---

مدير صرف العملات الأجنبية متعدد الحسابات Z-X-N
يقبل عمليات وكالة حسابات الصرف الأجنبي العالمية والاستثمارات والمعاملات
مساعدة المكاتب العائلية في إدارة الاستثمار المستقل

---



---

في تداول العملات الأجنبية ثنائي الاتجاه، يُعدّ اعتماد المستثمرين طويلي الأجل استراتيجية حمل طويلة الأجل مع استراتيجية استثمارية طويلة الأجل خفيفة الوزن خيارًا ذكيًا للغاية.

---

يكمن جوهر هذه الاستراتيجية في عدم وضع أوامر وقف الخسارة. فمن خلال بناء وزيادة المراكز باستمرار، يُراكِم المستثمر المراكز تدريجيًا ويحتفظ بها لعدة سنوات حتى ينتهي اتجاه السوق. هذا النهج ليس ممكنًا فحسب، بل فعال أيضًا بشكل خاص في سوق العملات الأجنبية منخفض المخاطر والعوائد وشديد التقلب. ولأن سوق العملات الأجنبية يفتقر إلى اتجاهات واضحة طويلة الأجل، تميل الأسعار إلى التقلب ضمن نطاقات ضيقة، مما يجعل التداول قصير الأجل صعبًا لتحقيق النجاح. على العكس من ذلك، يمكن للمستثمرين على المدى الطويل التكيف بشكل أفضل مع إيقاع السوق من خلال الانتظار بصبر، وبناء وزيادة مراكزهم تدريجيًا في اتجاه الاتجاه، وتكرار هذه الاستراتيجية البسيطة والفعالة مرارًا وتكرارًا.
لا توفر استراتيجية "الحمل طويل الأجل" للمستثمرين نموذج ربح مستقر طويل الأجل فحسب، بل تُبدد أيضًا الاعتقاد السائد بأن معظم مستثمري التجزئة خاسرون. تستغل هذه الاستراتيجية فروق أسعار الفائدة بين أزواج العملات لتوليد دخل فائدة ثابت، وبالتالي الحفاظ على عوائد مستقرة نسبيًا في ظل تقلبات السوق. يمكن للمستثمرين على المدى الطويل إيجاد اليقين وسط حالة عدم اليقين في السوق وتحقيق نمو ثابت في الأصول من خلال هذه الاستراتيجية.
علاوة على ذلك، فإن عقلية "الربح طويل الأجل" التي يتبناها مستثمرو المدى الطويل ليست مجرد نظرة تفاؤلية بسيطة؛ بل إنها توفر إطارًا معرفيًا يعالج بشكل أساسي قضايا التداول الأساسية. تُعالج هذه العقلية بشكل منهجي العديد من تحديات التداول الشائعة، مثل التداول ضد مراكز الشراء، وزيادة الوزن في المراكز، ومتوسط ​​التكاليف العشوائي، وعدم تحديد أوامر إيقاف الخسارة، والمشكلات العاطفية كالخوف والجشع الناتج عن تقلبات السوق. تُمكّن هذه العقلية المستثمرين من التعامل مع تقلبات السوق بعقلانية أكبر وتحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل.
باختصار، فإن استراتيجية الاستثمار طويل الأجل بالحمل، إلى جانب استراتيجية استثمار طويلة الأجل خفيفة الوزن، ليست استراتيجية فعّالة مُلائمة لخصائص سوق الصرف الأجنبي فحسب، بل هي أيضًا خيار حكيم يُساعد المستثمرين على تجاوز العوائق النفسية وتحقيق عوائد مستقرة طويلة الأجل. يكمن نجاح هذه الاستراتيجية في فهمها العميق لديناميكيات السوق وفهمها الدقيق لنفسية المستثمر، مما يُمكّنهم من إيجاد مسار ثابت نحو الربحية في سوق الصرف الأجنبي المُعقد والمتقلب.

في ظل التداول ثنائي الاتجاه في سوق الفوركس، ينبغي على مستثمري الفوركس تجنب الاعتقاد الخاطئ بـ"اكتساب أسلوب وجرأة التداول قصير الأجل ذي الأوزان الثقيلة". فهذا التداول قصير الأجل ذي الأوزان الثقيلة ليس فقط غير مستدام على المدى الطويل، بل يمكن اعتباره فلسفة استثمارية مضللة.

---

تكمن المخاطر الأساسية لهذا النموذج التجاري في تعرضه المفرط لعدم اليقين الناتج عن تقلبات السوق قصيرة الأجل. يعتمد التداول قصير الأجل على رصد تقلبات السوق الصغيرة بدقة، وتتأثر أسعار الفوركس قصيرة الأجل بعوامل عشوائية متعددة، مثل الأخبار والسيولة ومعنويات السوق. حتى المتداولون المتمرسون يجدون صعوبة في الحفاظ على دقة تقديرهم باستمرار. يمكن أن تؤدي المراكز الثقيلة إلى تعظيم الخسائر من خطأ تقدير واحد. ويمكن أن يؤدي خطأ كبير إلى انخفاض كبير في رصيد الحساب، وحتى إلى عدم القدرة على مواصلة الاستثمار. هذا النهج عالي المخاطر وقليل التسامح يجعله غير مناسب لاستراتيجية استثمار مستقرة طويلة الأجل.
من منظور احتمالي، في تداول الفوركس ثنائي الاتجاه، يجب على المستثمرين الالتزام بمبدأ عدم المبالغة في ترجيح مراكزهم. ​​التداول في جوهره عملية اتخاذ قرارات احتمالية، ولا يمكن لأي متداول أن يكون "مصيبًا دائمًا". حتى نظام الاستثمار المتطور سيشهد نسبة معينة من الصفقات الخاسرة. يكمن العيب الفادح في المراكز ذات الاستثمار الكثيف في انخفاض تسامحها الشديد مع الخطأ. يمكن أن يؤدي سوء تقدير واحد في صفقة ذات استثمار كثيف إلى خسائر تقضي على الأرباح السابقة، بل وتستنزف هامش أمان المستثمر، مما يتركه بدون رأس مال لإعادة دخول السوق. يتعارض خطر الخسارة بخطأ واحد تمامًا مع هدف الاستثمار المتمثل في تحقيق أرباح مستقرة طويلة الأجل. لذلك، يجب على المستثمرين العقلانيين إعطاء الأولوية للتحكم في المراكز وتجنب المراكز ذات الاستثمار الكثيف كنظام تداول أساسي.
شهد أداء سوق الصرف الأجنبي العالمي في العقود الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في المشاركة في التداول قصير الأجل، مما أدى إلى ركود عام في السوق. ويعود السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى الانخفاض الكبير في فرص التداول قصير الأجل. وترتبط هذه الظاهرة ارتباطًا وثيقًا بتوجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى حول العالم. فعلى مدى العقود القليلة الماضية، طبقت معظم البنوك المركزية الكبرى أسعار فائدة منخفضة، بل وحتى سلبية، على المدى الطويل، وترتبط أسعار فائدة العملات الرئيسية ارتباطًا وثيقًا بأسعار فائدة الدولار الأمريكي. وقد أدى هذا الإطار من السياسة النقدية بشكل مباشر إلى استقرار نسبي في قيم العملات. ولا تزال فروق أسعار الفائدة بين أزواج العملات ضمن نطاق ضيق، وتفتقر الأسعار إلى الزخم اللازم لتشكيل اتجاهات أحادية الجانب، وغالبًا ما تشهد نطاقًا ضيقًا من التقلبات. في ظل هذه البيئة السوقية، يواجه متداولو الأجل القصير صعوبة في إيجاد فروق أسعار كافية لتغطية تكاليف معاملاتهم وتحقيق الربحية. وقد يؤدي الدخول والخروج المتكرر إلى خسائر بسبب رسوم العمولات وسوء التقدير. ونتيجة لذلك، ينخفض ​​الإقبال على التداول قصير الأجل بشكل كبير، ويدخل السوق فترة من الهدوء النسبي.
تكشف مقارنة أخرى لمنطق تداول المستثمرين الأفراد والمستثمرين المحترفين أن السبب الرئيسي وراء عدم إمكانية تطبيق التداول قصير الأجل على الاستراتيجيات طويلة الأجل في تداول الفوركس ثنائي الاتجاه يكمن في القيود المتأصلة في تداول الأفراد قصير الأجل. عادةً ما يحتفظ متداولو التجزئة قصيري الأجل بمراكزهم لعشرات الدقائق أو الساعات فقط. هذه الفترة القصيرة للغاية للاحتفاظ تجعلهم أكثر عرضة لـ"الخسائر العائمة" بعد إنشاء المركز. يخضع سوق الفوركس لتقلبات متكررة قصيرة الأجل، واحتمال انعكاس الأسعار بعد دخول المركز مرتفع. بسبب قيود الوقت والعوامل النفسية، يفتقر مستثمرو التجزئة إلى الوقت الكافي لتطوير الاتجاهات بشكل كامل للتحقق من صحة أحكامهم، كما يفتقرون إلى الصبر والتحمل لتحمل الخسائر العائمة قصيرة الأجل. غالبًا ما يخرجون من السوق على عجل بأوامر وقف الخسارة قبل أن يتشكل الاتجاه أو عندما تشهد الأسعار تراجعات قصيرة فقط. هذا النمط المتكرر من وقف الخسارة في التداول يمنعهم من فهم المبادئ الأساسية لـ "الشراء بسعر منخفض، الشراء بسعر منخفض، البيع بسعر مرتفع؛ البيع بسعر مرتفع، البيع بسعر مرتفع، الشراء بسعر منخفض" - يكمن جوهر قواعد التداول هذه في تحديد الارتفاعات والانخفاضات النسبية بناءً على دورات الاتجاه، بدلاً من تحديد نقاط انعطاف الأسعار على المدى القصير بدقة. يعجز متداولو التجزئة على المدى القصير، بسبب فترات احتفاظهم القصيرة، عن فهم هذا المنطق الأساسي، وفي النهاية يُقصى من السوق من خلال أوامر وقف الخسارة المتكررة. في المقابل، فإن المستثمرين الناجحين في سوق الفوركس على المدى الطويل هم محترفون يفهمون هذه المبادئ الأساسية ويتقنونها حقًا. إنهم يعرفون كيفية اختيار استراتيجيات الاحتفاظ المناسبة بناءً على دورات الاتجاه، بدلاً من الهوس بالتقلبات قصيرة الأجل.
يكشف تحليل أعمق للأسباب الأساسية التي تمنع متداولي المدى القصير من استخدام استراتيجيات طويلة الأجل أن التعارض الأساسي يدور حول عدم التوافق بين "وقت الاحتفاظ" و"التحقق من صحة الاتجاه". عادةً ما يحتفظ متداولو المدى القصير بمراكزهم لعشرات الدقائق أو الساعات فقط. تقلبات الأسعار قصيرة الأجل والخسائر العائمة شائعة بعد دخول الصفقات. ومع ذلك، نظرًا لنقص الوقت والصبر اللازمين لانتظار تطور الاتجاه بشكل كامل، غالبًا ما يوقفون الخسائر قبل تفاقمها. تبدو هذه الممارسة بمثابة "ضبط للمخاطر"، لكنها في الواقع تُفوّت فرصة التحقق من صحة الاتجاه. بمرور الوقت، يفشل متداولو المدى القصير في إدراك المعنى الحقيقي لمبدأ "الشراء بسعر منخفض، والبيع بسعر مرتفع، والشراء بسعر منخفض" - فهم لا يختبرون العملية الكاملة لـ"الخسائر العائمة قصيرة الأجل التي يتبعها انعكاس الاتجاه وتحقيق الأرباح". وبطبيعة الحال، يفشلون في فهم منطق تقدير الارتفاعات والانخفاضات النسبية وأهمية "الصبر على الاتجاه". في النهاية، يفقدون الثقة أمام أوامر وقف الخسارة المتكررة ويخرجون من سوق الفوركس. أما المستثمرون الذين يبقون في السوق على المدى الطويل، فيمتلكون فهمًا عميقًا للعلاقة بين "دورات الاتجاه" و"إدارة المراكز"، ويعرفون كيفية اختيار فترات الاحتفاظ بناءً على الاتجاه، بدلًا من التأثر بالتقلبات قصيرة الأجل.
تجدر الإشارة إلى أنه في تداول الفوركس ثنائي الاتجاه، حتى لو اعتمد المستثمرون استراتيجية "خفيفة وطويلة الأجل"، فإنهم لا يزالون بحاجة إلى مواجهة عاطفتين أساسيتين: "الجشع والخوف". تُعدّ هذه المشاعر أكبر مُعيقات قرارات التداول. قد يؤدي عدم التعامل معها بفعالية إلى قرارات تداول مشوهة، حتى مع وجود استراتيجية سليمة منطقيًا. يُعدّ الحفاظ على مركز تداول خفيف أمرًا أساسيًا لمعالجة هذه المشكلة: إذا كانت المراكز كثيفة جدًا، وعندما يشهد السوق اتجاهًا صعوديًا ملحوظًا ويحقق الحساب أرباحًا كبيرة غير محققة، يميل المستثمرون إلى زيادة مراكزهم بشكل عشوائي بدافع الجشع، في محاولة لجني المزيد من الأرباح. قد يؤدي هذا في النهاية إلى خسائر فادحة عند انعكاس الاتجاه. عندما يشهد السوق تراجعًا كبيرًا ويتكبد الحساب خسائر غير محققة، فإنهم يميلون إلى إصدار أوامر إيقاف الخسارة بدافع الذعر خوفًا، مما يُفوّت فرصة انعكاس الاتجاه. لذلك، فإن النهج الصحيح للمستثمرين ذوي الخبرة هو الحفاظ على العديد من المراكز الصغيرة على طول المتوسط ​​المتحرك. تُمثل المتوسطات المتحركة اتجاهات السوق على المديين المتوسط ​​والطويل. لا يضمن هذا النهج توافق المراكز مع الاتجاه فحسب، بل يُقلل أيضًا من التأثير العاطفي للمركز الواحد. عند مواجهة مكاسب غير محققة، تُؤدي المراكز الصغيرة إلى نمو تدريجي نسبيًا، مما يُكبح الجشع بفعالية. أما عند مواجهة خسائر غير محققة، فتُؤدي المراكز الصغيرة إلى خسائر يُمكن التحكم فيها، مما يُقلل من تأثير الخوف. يُساعد هذا المستثمرين على الحفاظ على عقلية مستقرة نسبيًا وإيقاع تداول مُستقر وسط تقلبات السوق، مما يضمن تنفيذًا مُتسقًا للاستراتيجية.

في تداول الفوركس ثنائي الاتجاه، يجب على المتداولين الحذر من دورات الاستثمار والتداول المدفوعة التي تُركز بشكل مُفرط على التغليف والتسويق.

---

التعلم مدى الحياة وتطوير الذات سلوكان إيجابيان يستحقان التقدير. ومع ذلك، عند اختيار موارد التعلم، يجب على المتداولين التمييز بعناية بين الدورات التي تعتمد فقط على التغليف المُبهرج وأساليب التسويق لجذب المشاركين. غالبًا ما تفتقر هذه الدورات إلى التطبيق العملي وإمكانية التكرار، مما يُفشل المتداولين في محاكاة نماذج المتداولين الناجحين.
على سبيل المثال، من غير الواقعي تمامًا أن يتعلم متداول تجزئة صغير يملك 50,000 يوان فقط استراتيجيات وأساليب مستثمر كبير يملك 100 مليون يوان. تُصمَّم هذه الاستراتيجيات والأساليب بناءً على موارد وخبرة وتأثير كبار المستثمرين في السوق. وهي ليست صعبة التنفيذ على صغار المتداولين فحسب، بل قد تنطوي أيضًا على مخاطر أكبر.
يُعد تداول الفوركس تخصصًا مهنيًا عميقًا، ومع ذلك، يجد العديد من المتداولين صعوبة في استيعاب جوهره. غالبًا ما يجد المتمرسون في تداول الفوركس صعوبة في التواصل والتدريس بفعالية. على العكس من ذلك، قد يُقدم من يفتقرون إلى الخبرة لكنهم يتفوقون في التسويق عروضًا جذابة لكنهم يفشلون في تحقيق النجاح عمليًا. لجذب الطلاب وتحصيل الرسوم الدراسية، قد يختار هؤلاء الأفراد مدربين فصيحين لكنهم يفتقرون إلى الخبرة اللازمة. على الرغم من فصاحتهم، غالبًا ما يكون أداء هؤلاء المدربين ضعيفًا في الممارسة العملية، وقد يُضللون الطلاب.
لذلك، في تداول الفوركس ثنائي الاتجاه، غالبًا ما يواجه المتداولون المبتدئون دورات مدفوعة تقدم عروضًا جذابة ومحتوىً محدودًا. قد يكون تسويق هذه الدورات جذابًا، لكن قيمتها الفعلية موضع شك. عند اختيار مصادر التعلم، ينبغي على المتداولين المبتدئين التركيز على المحتوى الفعلي والتطبيق العملي للدورات، بدلًا من الانجراف وراء العروض والتسويق المبهرة. لا يمكن إتقان المعرفة والمهارات الأساسية لاستثمار وتداول الفوركس إلا من خلال البحث المتعمق والممارسة العملية.

في تداول الفوركس ثنائي الاتجاه، سواء كنت مبتدئًا أو متداولًا متمرسًا أو خبيرًا، فإن التداول المتكرر أمر غير حكيم.

---

يؤدي تعقيد سوق الفوركس وعدم اليقين فيه إلى صعوبة تحقيق أرباح ثابتة حتى للمتداولين ذوي الخبرة من خلال التداول المتكرر. غالبًا ما يؤدي التداول المتكرر إلى التعرض المفرط لتقلبات السوق، مما يزيد من المخاطر. علاوة على ذلك، يُحمّل التداول المتكرر تكاليف إضافية للمعاملات، مثل الرسوم وفروق الأسعار. يمكن أن تؤثر هذه التكاليف سلبًا بشكل كبير على عوائد المتداول مع مرور الوقت.
غالبًا ما يواجه متداولو الفوركس الذين يتبعون نمطًا من التداول المتكرر خسائر فادحة. وينطبق هذا بشكل خاص على التداول قصير الأجل، وهو نشاط تداول متكرر بطبيعته. يحاول متداولو الفوركس على المدى القصير تحقيق الربح من خلال الاستفادة من تقلبات السوق قصيرة الأجل، لكن هذه الاستراتيجية تتطلب فطنة سوقية استثنائية وتوقيتًا دقيقًا. ومع ذلك، غالبًا ما تتأثر التقلبات قصيرة الأجل في سوق الفوركس بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك بيانات الاقتصاد الكلي والأحداث السياسية ومعنويات السوق. إن عدم القدرة على التنبؤ بهذه العوامل يجعل التداول قصير الأجل غير ناجح للغاية. لا يزيد التداول المتكرر من فرص الخطأ فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى اتخاذ قرارات عاطفية، مما يزيد من خطر الخسائر.
لذلك، يجب على متداولي الفوركس، سواء كانوا مبتدئين أو خبراء أو ذوي خبرة، تجنب التداول المتكرر. بدلاً من ذلك، ينبغي عليهم التركيز على تطوير وتنفيذ استراتيجية تداول فعّالة، مع التركيز على إدارة المخاطر، والانتظار بصبر لفرص التداول المناسبة. بتقليل وتيرة التداول، يمكن للمتداولين التحكم في المخاطر بشكل أفضل، وخفض تكاليف المعاملات، وتحسين جودة قراراتهم. مع أن هذه الاستراتيجية قد لا تكون بنفس إثارة التداول المتكرر، إلا أنها على الأرجح تساعد المتداولين على تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل.

في التداول ثنائي الاتجاه في سوق الفوركس، يحتاج المتداولون إلى الحفاظ على هدوئهم وتركيزهم، مع تركيز انتباههم على استراتيجياتهم وقراراتهم التداولية.

---

هذه العملية من التأمل الذاتي هي في الأساس شكل من أشكال الحوار الذاتي، حيث يتم تحسين نظام التداول تدريجيًا من خلال التأمل والتحليل العميقين. في بيئة سوق الفوركس المعقدة، يكون الوقت ثمينًا للغاية، ويجب على المتداولين تجنب إضاعته في محادثات لا معنى لها. غالبًا ما تفشل مناقشة التداول مع من لم يتقنوا بعد تقنيات الربح في تقديم رؤى قيّمة، بل قد تُعيق تفكيرهم في التداول.
من الجدير بالذكر أن من لم يحققوا الربحية في التداول بعد يكونون أكثر ميلًا للخوض في جدالات مع الآخرين. قد يسعون لإثبات أنفسهم من خلال النقاش أو لتعلم ما يُسمى "سر النجاح" من الآخرين. ومع ذلك، غالبًا ما يكون هذا السلوك غير مُجدٍ، وبدلًا من مساعدتهم على تحسين مهاراتهم في التداول، قد يُفاقم ارتباكهم وقلقهم. في عالم الاستثمار في الفوركس، فإن الاستراتيجيات الشخصية القائمة على البحث والممارسة المُعمّقة، وليس النقاشات والحوارات التي لا تنتهي، هي التي تُحقق العوائد الحقيقية.
لذلك، ينبغي على متداولي الفوركس التركيز على نموهم الشخصي وتحسين مهاراتهم في التداول من خلال التعلم والممارسة المُستمرة. بدلاً من إضاعة الوقت في التواصل غير الفعال، من الأفضل التركيز على تحليل ديناميكيات السوق، وتحسين استراتيجيات التداول، والتحقق المستمر من أساليبك وتطويرها من خلال الممارسة. بهذه الطريقة فقط، يمكن للمتداولين ترسيخ ميزتهم التنافسية تدريجيًا في سوق الفوركس وتحقيق أرباح ثابتة.

---

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---